以前同様、『バナン』が死なないように進んで行きます。

『ティナ』がいる為、ナルシェには入れません。
なので、前に『ロック』に助け出された裏の炭鉱から入ります。
途中、光が通った順路をそのまま行けば問題ありません。
(違う順路を通ると光に囲まれるのでオレンジ色の光に合わせてボタンを押す、失敗するとモンスターとバトル、最初に戻される）。
最も奥の通路に入り、ジェフの家に着けば任務終了です。

途中モーグリの住処があります。

家の外の井戸のあたりに、『シャドウ』がいます。
話しかけると仲間になるので仲間にしときましょう。

平原の一軒家から南東に進むと砂地のようなところに辿り着きます。
そこが「帝国陣地」です。
すると操作できるキャラが『カイエン』に変更されます。
『カイエン』と敵の隊長との戦闘があります。
勝利すると、「ドマ城」から「帝国陣地」へ移ります。
操作できるキャラが『カイエン』から『マッシュ』に変更し、戦闘とイベントが続きます。

　１．基地に入る→兵士たちが話しているのを聞く
　２．『カイエン』がドマ城の突撃隊の隊長と戦闘
　３．星のペンダントを入手→橋の方へ進む
　４．橋を渡る→『レオ』と『ケフカ』のイベント
　５．『ケフカ』と戦闘(1度ダメージを与えた時点で終了)
　６．残りのお宝を回収→『ケフカ』に話しかける
　７．再び『ケフカ』に話しかける→戦闘(1度ダメージを与えた時点で終了)
　８．再度『ケフカ』に話しかける→そばにいる兵士と戦闘
　９．『ケフカ』の毒→ドマ城の兵士･陛下が死亡
１０．「万能薬」を入手(後で入手可)。
１１．陛下のいた右隣の部屋→『カイエン』の妻子が殺されているのを発見
１２．城の外→『カイエン』と共に兵士などと戦闘×3
１３．「魔導アーマー」に乗って逃げる(エンカウント×3)
１４．帝国陣地のイベント終了後カイエンが仲間になる

右→上と進む。（→下の略図参照）

「迷いの森」を抜け「魔列車」に乗り込むことになります。

列車内には幽霊がたくさんいて、話しかけると何らかのアクションを返してきます。
仲間になるゆうれいは、バトルで「とりつく」を選ぶと、敵モンスターを一撃で倒します。
途中現れるジークフリードは、かなり弱いです。
とにかく、列車の先頭を目指して進んでいきましょう。
途中一度後ろの車両を切り離した後にあるテーブルでは椅子に座ると料理が出てきてHPMP全回復。
機関室に入ったら3つあるスイッチのうち右と左を下げ、外に出て上の煙突を調べると停止する。
その後、魔列車と戦闘になります。
勝ったら脱出できます｡

『シャドウ』を仲間にしている場合、ここで仲間から外れます。
崖の淵に立つと、選択肢が出て滝に飛び込むかどうか、聞いてきます。
飛び込むと、オピンニクスと5回戦い、その後、リゾーパスが現れます。
これを倒すと、岸に流れ着きます。
この時、『ガウ』と出会います。

獣ヶ原では『ガウ』を仲間にすることができます（要「干し肉」）｡
持っていなければ、モブリズの町で買って現れたら与えます。

道具屋で「ほしにく」を買って『ガウ』を仲間にしておきます。
町の右奥にいる男から、蛇の道を使うには「ヘルメット」が必要だという情報を得ます。
また手紙を送る小イベントがあり、結果として「タマのすず」を入手できます。

１．町の西の家の怪我をした男に話しかける
２．そばの机の上の手紙を渡す
３．東寄りの家の男に手紙を依頼する
４．宿屋に泊まる
５．1〜4を4回繰り返す(3回目は返信が来ない)

目的は、『ガウ』を仲間にすることです。
仲間にした後『ガウ』の話から、「ピカピカ」を探しに次に三日月山に行くことになります。

途中、右左を選択する場面があるが、どちらも右を選択→お宝が2つ入手